融券通三季报点评：中金中证科技先锋ETF基金季度涨幅4557%

本站消息，日前中金中证科技先锋ETF基金公布三季报，2025年三季度最新规模0.29亿元，季度净值涨幅为45.57%。

从业绩表现来看，中金中证科技先锋ETF基金过去一年净值涨幅为42.98%，在同类基金中排名672/2534，同类基金过去一年净值涨幅中位数为25.27%。而基金过去一年的最大回撤为-17.99%，成立以来的最大回撤为-39.34%。

从基金规模来看，中金中证科技先锋ETF基金2025年三季度公布的基金规模为0.29亿元，较上一期规模2857.26万元变化了85.6万元，环比变化了3.0%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比96.35%，无债券类资产，现金占净值比4.25%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达56.49%，第一大重仓股为宁德时代（300750），持仓占比为10.49%。

中金中证科技先锋ETF现任基金经理为耿帅军，近期离任的基金经理为彭子未。其中在任基金经理耿帅军已从业5年又8天，2022年6月10日正式接手管理中金中证科技先锋ETF，任职期间累计回报为18.51%。目前还管理着21只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为中金中证科技先锋ETF（560990），季度净值涨幅为45.57%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：本基金为交易型开放式指数证券投资基金,采用完全复制中证科技先锋指数的策略,即按照标的指数的成份股构成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。本基金将力争保持较高仓位,降低跟踪误差,以实现较好的指数跟踪效果。2025年三季度,全球贸易格局调整仍在持续,国内宏观政策发力不断显效,“投资于人”和“反内卷”等政策从供需两侧共同促进中国经济延续高质量发展态势。产业发展厚积薄发,科技创新成果更为市场所认知,新兴产业持续发展壮大,为经济结构转型提供强大动力。在此背景下,中国资本市场整体风险溢价水平系统性下降,投资者风险偏好普遍提高,A股市场活跃度不断上升,科创、创业等板块引领市场整体不断创出近年新高。代表指数中,沪深300、中证500、中证1000、科创50、创业板指分别上涨17.90%、25.31%、19.17%、49.02%、50.40%。风格方面,成长大幅战胜价值,中盘表现较为突出。行业方面,通信、电子、有色金属、电力设备及新能源、机械等涨幅相对较大,综合金融、银行、交通运输、公用事业、食品饮料等表现相对落后。展望四季度,虽然全球贸易环境的不确定性短期内仍有可能对资产价格带来一定扰动,但从中长期角度来看,中国经济高质量发展的关键还是“办好自己的事”。“十五五”规划正受到市场密切关注,改革发展新规划有望引领中国经济发展新篇章,也有机会为挖掘A股市场未来长期主线提供更多基本面依据。我们将把更多精力放在具备长期价值的研究主题上,以高质量研究来赋能投资管理工作。

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