豪瑞优配三季报点评：华夏中证智选500价值稳健策略ETF基金季度涨幅1630%

本站消息，日前华夏中证智选500价值稳健策略ETF基金公布三季报，2025年三季度最新规模0.37亿元，季度净值涨幅为16.3%。

从业绩表现来看，华夏中证智选500价值稳健策略ETF基金过去一年净值涨幅为21.48%，在同类基金中排名1980/3054，同类基金过去一年净值涨幅中位数为25.27%。而基金过去一年的最大回撤为-11.3%，成立以来的最大回撤为-19.56%。

从基金规模来看，华夏中证智选500价值稳健策略ETF基金2025年三季度公布的基金规模为0.37亿元，较上一期规模3490.43万元变化了168.46万元，环比变化了4.83%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比95.77%，无债券类资产，现金占净值比3.87%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达13.87%，第一大重仓股为中创智领（601717），持仓占比为1.62%。

华夏中证智选500价值稳健策略ETF现任基金经理为荣膺。其中在任基金经理荣膺已从业9年又360天，2022年6月9日正式接手管理华夏中证智选500价值稳健策略ETF，任职期间累计回报为34.59%。目前还管理着33只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为华夏上证科创板50成份ETF（588000），季度净值涨幅为48.73%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：本基金跟踪的标的指数为中证智选500价值稳健策略指数,该指数以中证500为样本空间,采用质量、价值、波动率等因子进行选样和加权,旨在为投资者提供基于宽基指数的多因子策略投资工具。本基金主要采用组合复制策略及适当的替代性策略以更好地跟踪标的指数,实现基金投资目标。3季度,美国通胀与增长呈现“跷跷板”效应,在就业市场显著降温的背景下,美联储政策重心从“控通胀”转向“稳就业”,9月美联储议息会议决议降息25个基点。当前全球贸易保护主义抬头、地缘政治紧张、经济增长放缓,中国所面临的外部环境依旧复杂多变。3季度国内经济低位筑底,宏观政策持续发力,一方面通过消费补贴、消费信贷等工具刺激需求,另一方面通过“反内卷”治理从供给端优化产能,政策带动作用下,工业、服务业保持较快增长,PPI同比降幅有所收窄,制造业向高端化、智能化转型,新质生产力成为经济增长新引擎,国内宏观经济保持稳中有进发展态势。市场方面,3季度债市疲弱震荡,A股市场走出慢牛行情,主要宽基指数均录得正收益,其中科创板、创业板股票上涨强劲,成长风格引领市场,大小盘表现接近。板块方面,通信、电子、有色金属、电力设备与新能源等行业领涨,银行、交通运输等防御板块相对收益不佳。基金投资运作方面,报告期内,本基金在做好跟踪标的指数的基础上,认真应对投资者日常申购、赎回和成份股调整等工作。为促进本基金的市场流动性和平稳运行,经深圳证券交易所同意,部分证券公司被确认为本基金的流动性服务商。目前,本基金的流动性服务商包括中信证券股份有限公司、华泰证券股份有限公司、广发证券股份有限公司等。

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